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“资管系统”成私募股权最佳解决方案

自资管新规的落地后,政策不断对市场引导性加强,这也预示着私募股权的下半场角力即将开始。市场上不少从业人员对未来情形进行分析,预计2018到2019年,资管新管和监管措施还将不断跟进,可以看出私募股权投资、直投基金、母基金市场的演进过程将愈加猛烈。

把脉PE\VC\FOF演变 金融科技成“破题”关键  近期,2018年第七届财经峰会在京举行,以聚焦大变革时代的企业和企业家群体,展现他们在供给侧改革大潮中的进展与成果,并以他们为载体和范本,探寻中国经济转型和发展的动力。今年以来,国内领先的金融信息提供商——鲸准,凭借旗下“资管系统”,不断为PE、VC、FOF提供全流程资产管理解决方案,以专业的服务及行业内影响,荣获“2018金融科技影响力品牌”奖。这同时也意味着,科技赋能金融在应用层面趋于成熟,并逐渐形成品牌效应。

“整个私募股权投资领域的演变一直很快,2013年的第一波母基金马上就要开始兑现自己的承诺了,是否能交出更好的答案,这一点,他们比谁都紧张。”一位私募资深从业人员对记者讲解到,“新规的落地,看似跟大家没有太多关系,但是大家都心里明白,政策对整个私募股权领域推进,会越来越要求结构化、政策化、系统化,而对于即将交卷的母基金来说,他们很有可能会是第一批被开刀的。”

近些年,私募股权投资已经成为整个投资圈最热门的话题,资金的涌动,项目、资源异常繁多,团队不断壮大,因此各家机构的相关费用也在不断飙升。但诸多私募投资机构的高层也逐渐发现,体系壮大了没错,可大量的数据堆压、系统流程冗长、管理层级错杂等经历也在不断出现。“树大招风,其实说的也是我们,你做的越大,但只要做错一件事情,很容易成为大家眼里的‘众矢之的’。”上位私募从业人员解释道。

当下,前沿科技对于金融领域的不断渗透,也为金融服务打开了新的天地。在此背景下,银行、互联网金融、支付等多类别金融服务效率大大提升,而对于私募股权投资领域,也有如鲸准一样的金融科技公司为他们应用创新技术及相关数据,不断优化资产管理领域的痛点方面,带来了新的资管思路和新的解决方案。

“随着数据和科技的应用逐渐蔓延,金融科技正成为影响私募行业乃至整个资管领域发展的重要因素。”鲸准研究院分析师表示,私募规模不断增长,前不久破12万亿大关比肩公募,但数据信息不准确、流程不清晰、投后管理混乱等情况,严重影响项目孵化、沟通交流、投资决策等结果,精细化运营管理是“破题”关键。

“资管系统”成业内首例 解锁私募股权多方难题

本次在2018年第七届财经峰会上荣获“2018金融科技影响力品牌”奖的鲸准,旗下拥有鲸准对接平台、鲸准资管系统、鲸准洞见三大业务。其中,鲸准资管系统的推出,主要以帮助私募股权投资市场,提高项目管理效率、加强整体流程顺畅,最终实现为私募股权投资管理者提供投研、客户关系管理、投资业务流程管理、财务管理等服务。

据了解,鲸准资管系统作为行业内首个能实现定制化的资产管理系统,除了能够在募、投、管、退上进行全流程管理监控外,风险管理及合规管理、 效数据沉淀、流程标准化合规都能进行实时触达。值得一提的是,鲸准资管系统在今年新规公布前,就已经进行调整,并符合政策法规。在这次版本的迭代中,除了能够帮助私募股权投资者们,不断完善新规中所提及的结构化、系统化等要求,同时灵活、定制化也成为了此次新版本的最大亮点。

“鲸准在九合机构化的过程中起到了保驾护航的作用,帮助基金在投募管退四个环节更加规则化和流程化。使用鲸准资管,定期搜集项目汇报,用系统将项目的业务数据、财务数据信息化,一方面帮助基金了解项目的真实状况和现金流情况,一方面帮助基金定期review整体投资组合,做基金退出规划。持续有效的帮助基金在长期管理过程中提高效率,增强投后管理主动性。” 九合创投创始人王啸对鲸准·资管系统评价到。

在“金融科技+资产管理”的创新生态系统逐渐形成的当前市场,鲸准资管系统已为招商局创投、绿地金控、诺亚财富、首钢基金、张江科技、九合资本等上百家顶级私募机构提供服务。

除“鲸准资管系统”外,鲸准另外两大业务也以自身数据和技术优势持续发力——“鲸准洞见”的产业链图谱支持全领域产业数据分析、“鲸准对接平台”推进资本方与项目方合作,鲸准三大业务共进,成功打造了以聚焦一级市场、金融机构、创投企业等为核心的创投生态圈。

随着金融科技之光的绽放,产品、模式、流程管理及组织等落地实践应用如雨后春笋般出现。鲸准在技术、应用、场景等诸多方面积极创新,领衔实力愈发让人期待。

(本文来源: 中国网)

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