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7月VC/PE市场大额投资吸睛

清科研究近日发布的最新数据显示,7月VC/PE市场共发生投资案例数438起,环比下降2.2%;总投资金额1031.16亿元,环比下降18%。

总体来看,虽然7月VC/PE投资市场投资案例数量和金额均呈现小幅下降趋势,但单笔大额投资环比上升1.5倍。

7月VC/PE投资现状

清科旗下私募通数据统计显示,首先,从投资地区方面来看,北京地区投资案例数、投资金额均领先于其他地区,保持其领军地位;值得关注的是,江苏地区投资金额超越深圳、浙江地区,进入第一梯队,这主要得益于华人文化集团公司完成近100亿元融资。

从退出方面看,7月共发生退出事件110笔,其中IPO退出数量为87笔,并购退出15笔,新三板挂牌退出8笔。由此可见,IPO退出仍占据主导地位。

从投资金额方面看,VC/PE机构7月更青睐于金融行业,金融行业以467.9亿元人民币的投资金额排名第一,占比45.4%。本月单笔融资金额上亿的89起案件中,有15起属于金融行业,占比16%。此外,互联网以及娱乐传媒行业均表现亮眼,投资金额遥遥领先其他的行业,分别为166.8亿元人民币、113.3亿元人民币,金额占比分别为16.2%和11%。

大额投资吸睛

在投资规模方面,小额投资不及大额投资的表现亮眼。在所披露的7月份投资案例中,投资规模小于1000万的小额投资案例数相较6月环比呈下降趋势。除此以外,投资规模在1000万元到5000万元、5000万元到1亿元、1亿元到10亿元之间的投资事件,其环比均有不同程度下降。

而投资金额在10亿元以上的大额投资共计发生18起,案例数占披露金额案例数的6%,环比增加高达157%,共涉及金额763.95亿元,金额占比高达74.1%。由此可见,小额投资案例数下降、资本向优质项目集中的趋势更为明显。

记者梳理发现,从融资标的来看,获大额投资的代表企业包括蚂蚁金服、京东物流、商汤科技、平安医保科技等,体现了资金向优质头部项目的聚集效应。

虽然募资难今年已成为行业共识,但在压力之下,也不乏优质机构陆续完成大额募资。从创业投资市场来看,2018年上半年,中国创业投资市场募资金额在10亿及以上的基金共有26支,与去年同期基本持平。其中,启明、天图、毅达、基石都完成了20亿元以上的基金募集。

除此以外,在股权投资市场,鼎晖投资6月完成数十亿元募资;7月,国科嘉和募资30亿元,盈科资本完成20亿元募资,凯辉基金完成6亿欧元资金募集;近日,东方富海宣布完成募资40亿元。

值得注意的是,虽然大环境下投资事件和投资金额呈下降趋势,但部分机构大额募资、项目端单笔大额投资的现象却并不少见。出类LPGP分析新媒体CEO孙策向《国际金融报》记者分析道,“募资难”的现象让不少投资机构呈现明显的观望态度,部分机构合伙人已经开启了休假模式,保住手里的余粮,等待市场回暖,成了部分机构的“过冬”策略,因此整体投资大环境并不明朗。孙策进一步表示,但头部项目的争抢会更加激烈,特别是具备指数增长的项目,尤其获得机构青睐。

(本文来源: 国际金融报)

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